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Em uma cidade que antes era dividida entre vampiros e lobisomens, Edward, um vampiro solitário e imortal, cruza caminhos com Daniel, um lobisomem marcado por tragédia. Conforme tentam conciliar suas diferenças, descobrem uma conexão profunda, que desafia o ódio ancestral. Mas suas escolhas colocarão não apenas seu amor, mas também suas próprias vidas.