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Gabe, un escritor fracasado, ha sido atormentado por diversos trastornos del sueño toda su vida, siendo su único escape la escritura, al menos hasta su última crisis, el mayor bloqueo artístico de su carrera. Sumido en su realidad gris, el "amigo imaginario" que alguna vez hizo de niño lo encuentra de nuevo dentro de un sueño, esta vez un adulto como él, e igual de sorprendido al verlo otra vez. ¿Puede uno enamorarse de una alucinación?