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Un bufón real es decapitado, pero revive tras pactar con un demonio que, a cambio, le arrebata la capacidad de sentir emociones negativas. Mientras tanto, las ambiciosas fuerzas del Castillo Negro persiguen este inmenso poder, desatando una cacería mundial de bufones y ejecutándolos uno a uno para encontrar al verdadero portador del demonio que les otorgará riquezas y control absoluto.