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Un mundo donde todas la personas son híbridos de un animales y son capaces de transformarse en ese animal, se creen extinto los híbridos de dragones ya que hace muchos años los cazadores, un grupo de personas que se dedican a cazar híbridos raros, acabaron con todos los hibridos de dragón. En la actualidad todo está dividido por reinos y un extraño híbrido de gato que se hace llamar drowey se embarca en una aventura para resolver los misterios de su reino y de su pasado.