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Kael é um jovem lobisomem que sempre acreditou que vampiros e lobisomens deveriam permanecer separados. Até conhecer Lyra, uma misteriosa vampira que desperta nele sentimentos proibidos. Enquanto os dois se apaixonam em segredo, antigos mistérios e perigos sobrenaturais surgem para separá-los. Será que o amor entre um lobo e uma vampira poderá sobreviver?