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Mudtown : de la boue partout, un ciel constamment gris et à priori aucune chance d'en sortir… Seulement il subsiste un espoir, la Blue Sky Race, une course incroyable ayant lieu tous les dix ans, qui part de Mudtown et quiemmène ses concurrents jusqu'au continent d'émeraude, ou la mer est turquoise et le ciel est bleu. Matt a 12 ans et ne pense qu'à une chose : s'échapper de cette ville de malheur, il décide donc de participer à la Blue Sky Race, malgré les risques que cela implique…